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据国盛证券研究报告指出：当前BAPV为建筑光伏的主流形式。从当前行业格局来看，BAPV仍然是建筑光伏一体化的主流形式，主要因每年新建建筑有限、标准也尚未健全，即使现在马上应用BIPV也需要等建筑建造3-5年至封顶阶段才会开始使用BIPV。而存量屋顶改造相对容易，且存量屋顶资源广阔，客观上更为适合当前阶段分布式光伏的快速发展。
过去由于建筑光伏产品造价成本偏高、行业标准及政策滞后以及缺乏跨产业协同机制，行业发展较为缓慢。从近期趋势看，三大掣肘因素已有明显边际改善趋势：1)造价成本方面，“十二五”以来分布式光伏组件价格持续降低，从40元/w左右降至目前的4-6元/w，随着光伏集成技术继续提升以及行业规模持续扩大，后续还有望继续下降，促建筑光伏投资回收期持续缩短，提升项目综合经济效益。2)政策环境方面，双碳目标持续推进的大背景下，BAPV/BIPV作为实现绿色建筑的重要手段之一政策力度不断加大，整县试点方案落地后有望加速各地光伏建筑建设投资。3)产业协同方面，已有多个建筑企业与光伏组件有突出贡献的公司签署合作协议共拓光伏建筑一体化业务，为跨行业协作形成了良好的示范效应，有望打破原有跨行业协同壁垒，带动行业快速发展。
BAPV/BIPV产业链中游业务壁垒较高，光伏建筑企业合作动力充足。BAPV/BIPV产业链包括上游(光伏电池生产商)、中游(系统集成商)、下游光伏投资商。上游集聚了较多光伏领军企业，竞争非常激烈；中游包括部分光伏企业和建筑类企业；下游以工商业投资商为主。一般来说，上游竞争程度高，部分龙头(如隆基股份在硅片等供应链环节市场占有率高，从而拥有一定定价权。
中游要求具备BAPV/BIPV产品研制、设计、生产和安装的系统集成商，企业除了要有生产太阳能电池的技术和经验以外，还需要具备建筑材料和设计的有关技术，业务横跨建筑、光伏两大产业，壁垒较高。从未来趋势看，光伏企业通过与建筑企业合作来打破产业链中游的技术及客户渠道壁垒将是行业的长期发展逻辑，而建筑企业将充分受益于产业融合的带来的产品研制及原材料成本优势。当前，已有部分建筑企业通过和光伏组件等产业链龙头签署合作协议来共同开拓建筑光伏业务。
全球光伏领军企业，战略布局BIPV市场。隆基股份为全球光伏行业的领军企业，主要是做光伏单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营。2005年成立起公司专注于单晶硅研发技术，并于2011年成为全世界最大的光伏级单晶硅片生产制造企业，布局了从硅棒到组件的一体化生产制造。近年来，公司业务布局逐步向下游延伸，2014年布局国内分布式光伏电站、2019年建设旗下首座BIPV工厂，进军建筑光伏一体化市场。2020年，公司推出“隆顶”及“隆锦”两款BIPV产品，并将该年立为公司BIPV业务开拓元年，期望在4-5年将其打造为百亿规模营收的业务板块。
入股森特股份，推动BIPV产业协同升级。2021年3月4日，隆基股份发布了重要的公告，拟以协议转让方式现金收购森特股份约1.31亿股股份，占其总股本的27.25%，交易价格为12.5元/股，交易总对价16.35亿元。隆基股份溢价三成收购森特股份27%股权，成为森特股份第二大股东。2021年6月25日，隆基股份与森特股份正式签署战略合作协议，携手进军BIPV市场。(报告来源：未来智库)
森特股份系国内金属建筑围护行业领军企业，专注于“高端金属建筑围护系统+环保”两大领域，提供覆盖专业咨询、设计、生产、施工到维护运营的工程一体化服务。隆基与森特的联合将有效解决长期掣肘BIPV产业高质量发展的行业协同问题，带动BIPV行业融合升级，具体来看：森特作为金属建筑围护领军企业可为隆基提供BIPV产品设计及研发的有关技术支持及优质客户资源；而隆基具备行业领先的光伏组件研发技术，可为森特提供光伏产品的研发能力和技术基础，构筑产品技术壁垒，同时以合作价提供原材料，降低整体成本。
PPP民营有突出贡献的公司，积极探索建筑光伏业务。公司为长三角建筑市场民营施工有突出贡献的公司，总实力位居进沪外地施工公司前列，2014年借助PPP的发展契机快速抢占市场，业务规模迅速扩张。2018年以来，受PPP政策趋严、融资趋紧等因素影响，公司PPP业务增速有所放缓，2020年起公司主动控制PPP项目施工节奏，并积极开拓钢构装配式、运营等新兴业务，持续优化业务结构。近期，公司正积极探索BIPV业务发展：依据公司2021年中报披露，公司已全面梳理了在手投资、建设和运营的基础设施及公共服务项目上可装置光伏发电的屋顶等资源，并在部分PPP项目的屋顶上布置了分布式光伏发电设施进行实践。目前，企业内部已组建专门团队开展光能建筑和BIPV领域研发技术，并积极与各地方政府对接洽谈整县推进分布式光伏的业务机会、储备金融机构和设备供应商资源，有望打造新业务成长点。
与两地签署光伏新能源投资开发战略协议，光伏业务未来发展可期。11月15日，公司分别与淮南市谢家集区人民政府及渭南市华州区人民政府签署合作框架协议，拟共同投资开发分布式光伏能源项目，项目投资分别为10亿元，其中淮南市谢家集区合作协议为公司和天合光能联合签署，三方拟在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面开展合作，一同推动能源业务发展，促进构建以新能源为主体的新型电力系统；渭南市华州区协议内容为200MW屋面光伏发电项目，预计于2023年12月底之前建成并网，两地政府框架协议的成功签署表明公司前期的业务探索已初步取得进展。公司深耕建筑施工业务多年，优质客户资源丰富，后续通过继续挖掘已有资源有望进一步拓展别的地方的BAPV/BIPV项目落地，业务发展前途可期。
电池组件产能快速扩张，光伏建设业务储备丰富。协鑫集成为国内领先的综合能源系统集成服务商，业务覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关这类的产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。公司现拥有张家港、句容、徐州、阜宁、金寨以及越南6个组件生产基地，组件总产能达6GW，另外拥有PERC高效电池产能2GW，合肥60GW组件项目在建，未来建成后总产能可达66GW。作为晶体硅光伏组件制造商，公司同时具备多晶与单晶组件产能，可根据政府/企业用户对项目投资回报率及成本的特定需求提供定制化解决方案。公司下属全资子公司协鑫能源工程具备BIPV工程所需资质，已承接800MW光伏电站EPC项目，同时先后中标了安徽、河南、江西省等地的政府光伏扶贫EPC项目共计约600MW，业务储备丰富。
与上海钢之杰签署新型BIPV产品研制战略合作协议，共拓BIPV市场。上海钢之杰为高端金属围护系统和LSG轻钢建筑体系领军企业，基本的产品包括预制金属围护系统、不锈钢焊接屋面系统、薄壁轻钢建筑体系等。公司生产基地约30万平米，累计建筑面积供应量超8000万平米，上海地区每年金属屋面系统供应量超500万平米。11月5日，协鑫集成与上海钢之杰签署战略合作协议，双方拟共同成立BIPV建筑光伏一体化专项小组，加强光伏发电与金属屋面系统有效结合的相关研究。并在产品创新、标准引领等方面展开深入合作。钢之杰多年深耕金属围护系统，技术储备丰富，下游积累了较多客户资源，除了协同协鑫集成开发BIPV产品以外还可助力协鑫打破客户壁垒，共同开拓工商业建筑BIPV领域市场。
建筑防水龙头，光伏防水业务先发优势显著。东方雨虹为国内防水行业有突出贡献的公司，致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程项目施工领域，市占率行业领先。公司自2009年起开始研发生产TPO防水卷材，并于2011年开始探索屋面分布式光伏与TPO单层屋面系统相结合。TPO为新一代高分子防水材料，具有耐老化、耐腐蚀等多个优势，寿命一般可以达到25年，相较传统屋面防水材料(如混凝土、沥青卷材、彩钢瓦等)更适用于屋面分布式光伏电站。当前，公司已推出较为成熟的BIPV屋面防水解决方案，通过将TPO单层屋面系统与光伏基座核心组件结合可实现优异防水性能。2014年以来，公司已累计生产超3000万平米TPO防水卷材，生产技术及产能规模领先同业，相关工程案例超1000个，业务先发优势显著。
联手晶澳科技共拓光伏发电市场。9月29日，东方雨虹与晶澳科技签订战略合作协议，双方拟共同推进BAPV和BIPV光伏发电项目，具体来看合作协议主要包含技术、产品和营销三大层面：1)共同研发光伏屋面一体化产品，推动光伏屋面修缮领域扩展工作；2)市场销售经营渠道共享；3)推进光伏组件的销售、TPO光伏一体化、既有建筑光伏防水改造、修缮领域的市场扩展。其中，晶澳科技负责光伏发电项目EPC工程设计及施工，东方雨虹负责提供项目屋顶防水设计的具体方案及相应施工材料。
晶澳科技为业内领先的太阳能硅片、电池、组件制造商和光伏电站运营商，规模及性能优势显著。依据公司2021年中报披露，截至2020年底公司已有组件产能23GW，21年底预计扩张至超40GW，其中上游硅片和电池产能约占组件产能的80%，生产规模位于行业前列，21H1公司组件出货量位列全球第三。公司魄秀系列单晶电池片量产转换效率已达23.3%，研发中N型电池中试线%，性能优异。此次晶澳与东方雨虹合作有望扩大公司在国内分销渠道的组件销售额和BAPV/BIPV业务扩展。
摘要自《建筑光伏行业研究：BAPV、BIPV发展提速，怎么样看待其经济性？》
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