中证智能财讯 凯伦股份(300715)4月28日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入21.28亿元,同比下降17.72%;归母净利润亏损1.59亿元,上年同期盈利7192.35万元;扣非净利润亏损1.74亿元,上年同期盈利3032.51万元;经营活动产生的现金流量净额为4636.85万元,上年同期为-3.39亿元;报告期内,凯伦股份基本每股盈利为-0.42元,加权平均净资产收益率是-6.21%。
公告显示,利润下降主要是受原材大面积上涨以及计提部分客户信用减值等影响所致。
年报称,公司专门干新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程项目施工服务。公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十种规格产品。
分产品来看,2022年度公司主要经营业务中,防水卷材收入13.48亿元,同比下降24.60%,占据营业收入的63.36%;防水涂料收入5.19亿元,同比下降9.94%,占据营业收入的24.40%;防水施工收入2.13亿元,同比增长18.27%,占据营业收入的10.03%。
截至2022年末,公司员工总数为1399人,人均创收152.08万元,人均创利-11.37万元,人均薪酬15.19万元,较上年同期分别变化-12.19%、-335.95%、11.16%。
2022年,公司毛利率为19.49%,同比下降10.85个百分点;净利率为-7.58%,较上年同期下降10.34个百分点。
分产品看,防水卷材、防水涂料2022年毛利率分别是20.37%、19.43%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.06亿元,占总销售金额比例为19.07%,公司前五名供应商合计采购金额3.97亿元,占年度采购总额比例为29.04%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率是-6.21%,较上年同期下降9.51个百分点,已经是连续第三年下行;公司2022年投入资本回报率为-3.68%,较上年同期下降6.07个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为4636.85万元,同比增加3.86亿元;筹资活动现金流净额6.72亿元,同比下降58.78%;投资活动现金流净额-6.45亿元,上年同期为-14.12亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-5.92亿元,上年同期为-9.35亿元。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.57次(2021年行业平均值为0.78次,公司位居同行业31/39);固定资产周转率为2.30次,上年同期为3.94次(2021年行业平均值为4.06次,公司位居同行业23/39);公司应收账款周转率、存货周转率分别是1.26次、9.22次。
2022年全年,公司期间费用为4.58亿元,较上年减少1338.02万元;但期间费用率为21.52%,较上年同期上升3.30个百分点。其中,销售费用同比下降14.61%,管理费用同比增长16.04%,研发费用同比下降5.86%,财务费用同比增长25.83%。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司在建工程较上年末增加148.12%,占公司总资产比重上升3.14个百分点,主要系公司生产基地建设;应收账款较上年末增加0.99%,占公司总资产比重下降2.23个百分点;存货较上年末减少37.52%,占公司总资产比重下降1.73个百分点;固定资产较上年末增加21.61%,占公司总资产比重上升1.70个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司短期借款较上年末增加69.98%,占公司总资产比重上升6.89个百分点,主要系报告期内短期经营需要借入短期借款增加;长期借款较上年末增加75.94%,占公司总资产比重上升6.57个百分点,主要系报告期内项目贷款增加;其他流动负债较上年末增加373.88%,占公司总资产比重上升1.84个百分点;应该支付的账款较上年末增加30.75%,占公司总资产比重上升1.74个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为1.43亿元,占净资产的6.04%。其中,存货跌价准备为70.57万元,计提比例为0.49%。
2022年全年,公司研发投入金额为1.31亿元,同比下降5.86%;研发投入占据营业收入比例为6.14%,相比上年同期上升0.77个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为61.46%,相比上年同期上升11.52个百分点;有息资产负债率为39.59%,相比上年同期上升14.97个百分点。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,持股最多的为凯伦控股投资有限公司,占比30.20%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上,李静、樊学俭持股有所上升,李忠人持股有所下降。
值得注意的是,根据年报数据,凯伦股份11.30%股份处于质押状态。其中,第二大股东李忠人质押1870.00万股公司股份,占其全部持股的68.52%。
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为1.16万户,较三季度末下降了719户,降幅5.86%;户均持有股市值由三季度末的42.62万元上升至44.81万元,增幅为5.14%。