原标题：【聚焦】地产首选品牌：立邦/三棵树/亚士/固克/嘉宝莉/美涂士/久诺/华润上榜

  3月23日，中房优采测评正式对外发布《2023房建供应链总实力TOP500-首选供应商服务商品牌测评研究报告》（以下简称报告），覆盖工程采购涉及的七大品类，超过150个子项。测评以供应链企业申报数据、CRIC数据库、公共招投标服务平台市场项目信息数据为样本，覆盖经营数据、工程业绩、供应水平、绿色产品、用户评价、专利技术、品牌影响七大指标，辅以专家赋分、线下评审，以较为科学的测评方法，得出首选指数及样本首选率，评估出具有较强竞争力的不动产供应商及服务商品牌。测评成果收录入中国房地产业协会建立的供应链大数据中心“5A供应商” （5A，即生产力、产品力、服务力、交付力、创新力，FIVE ABILITIES）企业库。

  报告研究工作历时4个月，主要参考2022年度内各行业工程市场销售额，品牌感知度评审线上投票、工程采购人员抽样调查、招中标公开信息以及典型行业专家评审会的意见，并对年度内受到公开市场监管处罚、开发商黑名单公司进行评估减值，对参与房地产行业联合采购中标企业、获得绿色产品及绿色建材、低碳认证企业做评估加值。报告测评门类逐年扩大，测评种类更加全面和细化，2023年增加了光伏建筑一体化工程、铸铝门、智能门、无机碳纤维板等品类。

  测评调研显示，受近两年房地产企业出险影响，部分领域企业主动降低“涉房”比例，进一步防范风险，扩大非住业务，如铝型材、建筑防水、干式地暖等品类格局出现波动；同时，有实力的企业在康养医疗、商业酒店及办公、产业地产和城市更新领域项目上积极开疆拓土，如涂料、空气源热泵领域优质公司可以提供了充分的业绩证明；另一方面，部分企业瞄准行业周期转换节点，积极拥抱工程市场，尤其以智能化、高端化产品突破高的附加价值市场，如智能门等领域涌现出新品牌。

  根据报告数据显示，立邦、三棵树、亚士、富思特、固克节能、嘉宝莉、美涂士、德爱威、巴德士、久诺、多乐士专业、华润漆、北新涂料入选房地产开发企业TOP500首选土建材料类品牌涂料类（全品类类）TOP10榜单。

  “十四五”期间，涂料全行业经济总量保持稳步增长，建筑涂料、工业涂料需求旺盛。预计到2025年，涂料行业总产值预计会增长到3700亿元左右；产量按年均4%增长计算，到预计会增长到3000万吨左右。但受多重压力影响，2022年行业总产量、主要经营业务收入、总利润均有下降涂料行业市场占有率逐渐向知名品牌企业集中，并呈现出较为显著的梯队层次。

  国际方面，世界涂料第一巨头宣伟共进行了6起收购，随着房地产工程市场战略合作需求多样化，从单一的涂料产品到涂料保温外墙装饰综合方案，细分品类被不断纳入集中采购体系，真石漆、地坪漆、反射隔热绝热涂料、水性环保题材、均被着重关注。涂料企业提出“场景”和“生态”理念，给项目提供系统解决方案。在产品创新成为，无机涂料、低碳质感涂料成绿色新宠。

  “砂浆类”：立邦、华砂、北鹏、能高、德高、嘉宝莉、三棵树、金隅、泰山石膏、快可美上榜。

  住建部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》中，“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。自2022年9月15日起，房屋建筑和市政基础设施工程全面停止在新开工项目中使用《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。在全球碳中和、国家“双碳”大背景下，行业加快转变发展方式与经济转型、落实绿色低碳、可持续发展步调。目前按照砂浆的应用形式可大致分为预拌砂浆和现场拌合砂浆俩种。预拌砂浆可分为干混砂浆和湿拌砂浆两大种类。预拌砂浆凭借着种类非常之多、品质稳定、使用起来更便捷、储存时间长、材料损耗少、维护成本低、环保效果非常明显等优势被房建工程所采购。

  据预测2022-2028年全球瓷砖胶市场规模将从434.79亿元增长至568.16亿元，瓷砖胶在欧美、巴西、东南亚等国家的市场普及率高达90%，已经逐步代替水泥砂浆。我国瓷砖胶行业起步较晚，目前渗透率提升到30%，短期内 潜在市场增量接近250亿元。在房建工程领域，从万科集团率先把瓷砖胶纳入集中采购材料范畴，规模房企陆续开启瓷砖胶战略供应商遴选。与传统的水泥砂浆铺贴纯粹靠现场铺贴工人手艺不同，瓷砖胶可以在一定程度上完成产品的标准化、特色化，施工服务人性化。总的来看，辅材行业规模参差不齐，大部分企业规模较小，产能分布不均，产品质量参差不齐，技术水平较低。但随市场对绿色高品质瓷砖胶的需求一直增长，行业有望将向品牌化、专业化的方向发展。

  保温材料类：亚士、三棵树、立邦、富思特、金隅、国创.巴夫利、君旺保温、普莱斯德、秦恒、卧牛山节能、万华、青岛科瑞上榜。

  “涂料装饰保温一体板（材料）”类：亚士、天工石、立邦、富思特、美涂士、嘉宝莉、久诺、国创.巴夫利上榜。

  “涂料装饰保温一体板（双包）”类：三棵树、久诺、国创.巴夫利、卓宝、富思特上榜。

  我国外墙建筑保温材料市场规模一直增长，年增长率约20%。2022年建筑保温整体市场体量超过2000亿元，在双碳背景下，建筑保温隔热能力要求不断的提高，外墙保温材料慢慢的变成为建筑节能的重要领域。目前保温材料大致可分为有机和无机两大类，其中在有机材料中，聚氨酯硬泡保温材料95%以上的闭孔率，防水和隔热能力极好；目前应用比较普遍的主要有 EPS 板、XPS板、聚氨酯板、酚醛板、岩棉板、发泡水泥板、无机保温砂浆等。随着未来城市更新节约能源改造的加速进行，预计将拉动保温装饰板行业需求实现迅速增加。保温装饰板、绝热真空保温材料等适应城市更新、旧城改造的产品获得较快的发展。

  防水材料类：东方雨虹、科顺、北新防水、卓宝、三棵树防水（含大禹九鼎）、雨中情、大禹防水、凯伦、远大洪雨、宏源、建国伟业上榜。子分类-光伏屋面防水系列类：东方雨虹、凯伦、科顺、北新、三棵树防水（含大禹九鼎）、飞鹿股份、中油佳汇上榜。

  受经济下行压力增大，基础设施投资拉动有限，需求 侧疲弱影响，2022年906家规模以上防水企业的主要经营业务 收入、增速均比上年同期下降近30%。2022年初，住房和城乡建设部等六部委联合印发的 《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》特别支持建筑屋顶光伏行动。这一战略性文件预示着“光伏＋防 水”将会迎来全面开花的新阶段，“建筑光伏一体化”发展 热度高居不下，成为众多防水企业竞相角逐的蓝海赛道。TPO等高分子防水材料凭借强度更高、耐久性更好的功能优 势，以及雨天可以照常施工、施工工序简化、有效缩短施工 周期的成本优势，逐渐受到开发商的青睐。随着房地产行业集中度提升，头部房企更 倾向于选择防水材料品牌商以保证产品质量。此外，随着 地方政府投资采购亦优选优质防水产品，有利于共同加速 防水行业集中度提升。

  外墙装饰工程类：七彩建设、秦恒建设、三原色、三棵树、浙江乐邦装饰、重庆索能、中瑞祥合、江苏宏厦、永联达、江苏沃德上榜。“建筑修缮系统服务商”：东方雨虹建筑修缮、华建集团、科顺修缮、三棵树防水、七彩建设、蜀旺科兴上榜。

  相关多个方面数据显示，2022年我国建筑外墙装饰行业工程总产值约超过5.6万亿元。但目前外墙装饰公司数较多，行业集中度相比来说较低，市场产品同质化现象严重，存量竞争尤为激烈，整体呈现出“大行业，小企业”的局面。一方面受到房地产合作风险影响，应收账款居高不下掣肘企业规模化发展。另一方面，城市更新规模放量，符合装配化、绿色化、双碳要求的企业获得更大空间。当前市场上比较普遍外墙装饰材料主要有涂料类、陶瓷类、石材类、金属板、水泥纤维板类等，不一样的材料、不一样的地区对于施工的要求差异考验施工公司的管理能力。装饰材料与功能材料以及维护结构的一体化，成为外墙装饰工程企业的探索方向。

  当前，我国铝材年产量超过6100万吨，年均复合增长率为2%。铝型材主要着眼于建筑领域、工业领域，以及新赛道——绿色新能源产业。在建筑铝型材的分品种消费领域中，铝合金门、窗、幕墙的型材用量占比巨大，其受房地产深度调控的影响较大，毛利率不断下滑。除了铝型材，塑钢型材在地产配套中用量较大。塑钢门窗以聚氯乙烯（UPVC）树脂为主要的组成原材料，加上特殊的比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等制成，具有保温性、隔音性、气密性、水密性、防盗性好、耐冲击、易于保养等优点。规模房企通过战略集采或甲限品牌确保型材的供应和品质。品牌库一般结合企业产能、市场占有率、覆盖区域、价格水平、产品质量等多维度指标，进行档次划分。

  中国房地产500强测评活动由中国房地产业协会和易居中国房地产测评中心联合主办，旨在帮助房地产企业更好地认清配套产业地位和现状，加强协同合作，从而提升建筑质量，合作效率，中国房地产业协会、易居中国房地产测评中心在对房地产开发企业和相关产业链企业测评研究的基础上，已连续十四年推出中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报告。

  中国房地产开发企业500强测评采用科学、公正、客观、权威的房地产开发企业测评体系，评估出具有较强竞争力的房地产供应商及服务商品牌，测评成果和研究报告在业内得到普遍认可，已成为全面评判房地产开发企业及产业链企业总实力和行业地位的重要标准。（涂界）

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